La entidad efectuó un informe crítico sobre la actividad de las compañías dedicadas al negocio de préstamos on line. El titular del Central ya está trabajando en una mayor regulación para el sector.

Un fuerte revuelo causó el informe del BCRA sobre el funcionamiento del crédito en el mercado fintech. De acuerdo a lo divulgado, la institución informó que detectó “inconsistencias y tasas excesivas” en las compañías dedicadas al negocio del crédito on line. Como consecuencia de esta situación, Road Show pudo averiguar que el titular del Central, Miguel Pesce, está trabajando en nuevas medidas limiten el costo del financiamiento extrabancario y defina nuevas regulas de transparencia para el sector.

Los bancos consideran que las fintech representan una competencia desleal. El sector financiero está ahora fuertemente regulado, tanto para el negocio de financiamiento con tarjeta de crédito (43% anual de refinanciación en pesos) como para préstamos personales. Además, el Central obliga a pagar un piso de tasas del 30% para captar plazos fijos.

Esta regulación sería, al menos en alguna medida, extendida para el negocio fintech, que están fuera de este tipo de limitaciones.

La Cámara Argentina de Fintech salió a contestar el informe, que se basaba en información de 46 empresas. “En pos de la inclusión financiera, que continúa siendo materia pendiente en el país, las fintech dan soluciones a este problema, ayudando a individuos y empresas a iniciar, en segundos, la construcción de a su historial de pago y, de esta forma, tener la posibilidad de beneficiarse en próximas operaciones con menores tasas y mayores montos o plazos, incluso en los bancos”.

No es la primera ofensiva del BCRA sobre las fintech especializadas en el negocio del crédito. En marzo, poco antes de la cuarentena, prohibió que estas compañías pudieran cobrar sus cuotas haciendo débito recurrente, es decir debitando en forma automática de las cuentas del deudor. Así le dio un duro golpe al principal mecanismo de recaudación de los préstamos on line, lo que volvió aún más riesgoso el negocio.

Según informó el BCRA, el 77% de las fintechs de préstamos, empresas que brindan créditos a través de aplicaciones móviles o plataformas de internet, cobran a sus clientes un Costo Financiero Total (CFT) que supera, como mínimo, el 150% anual, mientras que más de la mitad de las fintechs percibe un CFT por arriba de 400% anual.

Este punto también fue respondido por la cámara del sector: “Creemos oportuno aclarar que el cotejo liso y llano de las tasas de interés con sus correspondiente Costo Financiero Total asociado no conduce a comparaciones homogéneas de las que se puedan obtener conclusiones constructivas”.

“En efecto –continuaron- no es posible analizar el costo de las financiaciones referidas sin identificar plazos de repago, tipos de clientes (empleados en relación de dependencia, autónomos, monotributistas o PyMEs), modalidad de pago y segmentos de riesgos (determinado por comportamientos de pago anteriores), entre otros muchos factores”.

Quedó flotando en este nuevo contrapunto el desafío de la inclusión financiera, básicamente que más gente pueda acceder al crédito. “En un escenario con desafíos enormes y dónde el crédito representa apenas el 10% del PBI, solo podemos pensar en la colaboración como forma atender a los sectores que más lo necesitan el crédito. No sólo en los difíciles momentos actuales, en los que el foco está en afrontar las necesidades básicas, sino también, en un futuro inmediato, para reactivar la economía a través de la generación de empleo, el apoyo a las PyMES y la puesta en marcha del aparato productivo en su conjunto”.

Fuente: RoadShow publicado 15-06-2020.-

El CEO de MAV (Mercado Argentino de Valores), Fernando Luciani, explicó paso a paso su funcionamiento en el reciente webinar del ciclo #NuevoDinero2020. Reviví su presentación aquí: https://www.youtube.com/watch?v=p1rRYOwFGkM&t=829s

La negociación del echeq o cheque electrónico por parte de las PyMEs argentinas que se financian en el mercado de capitales está mostrando un crecimiento exponencial respecto al cheque de papel tradicional.

“La tendencia que se ve es que el echeq crece violentamente respecto al cheque de papel. Es una herramienta de rápida adopción porque tiene el valor agregado de ser digital y porque está regulada por el Banco Central”, aseguró Fernando Luciani, CEO de MAV (Mercado Argentino de Valores), durante el tercer webinar del ciclo #NuevoDinero2020 “Financiamiento digital para PYMES”, realizado el último 9 de junio y en el que conversó con Pablo Wende, editor de Road Show.

“Sin dudas, el echeq va a reemplazar a la chequera de papel porque tiene también otras ventajas de orden jurídico: es absolutamente seguro, se evita el traslado físico, se puede endosar hasta 99 veces -contra las 2 veces permitidas en el cheque de papel-, con lo que se asegura su transferibilidad, y además no da lugar a ningún error formal o picardía, como suele suceder en el caso de los cheques tradicionales”, agregó el ejecutivo.

La versión digital de este instrumento existe para los segmentos avalado y cadena de valor, y se negocia sin perjuicio de los cheques de pago diferido (CPD) en formato papel, que son el principal instrumento de financiación PyME.

El cheque electrónico es una innovación financiera que promovió el BCRA (Banco Central de la República Argentina) con el objetivo de simplificar las operaciones y reducir sus costos. Una vez reglamentada, la herramienta comenzó a operarse en MAV, el mercado especializado en financiamiento para pequeñas y medianas empresas, en marzo de este año. En los meses de abril y mayo, el echeq explicó más del 30% del volumen total de cheques operados.

El CPD avalado, es decir, con garantía de una SGR (Sociedad de Garantía Recíproca), es el instrumento más utilizado por las PyMEs. En segundo lugar, se ubica el CPD cadena de valor, en el que la PyME vende el crédito en el mercado sin aval, pero usando como garantía el nombre de una gran empresa que forma parte de su cadena de pagos.

Fernando Luciani indicó que desde finales del año pasado, todos los bancos tienen que tener disponible el echeq y ofrecerlo a sus clientes como producto. También señaló que COELSA (Cámara Electrónica de Compensación de Medios de Pago) es la encargada de la emisión y el endoso de estos cheques.

Durante el webinario, el CEO del MAV explicó que cada PyME que quiera financiarse mediante echeqs o pagarés digitales en el mercado de capitales debe registrarse de manera gratuita en la plataforma EPYME, dentro del portal de Caja de Valores.

“Muchas pequeñas y medianas empresas en este contexto de pandemia no tienen flujo y necesitan financiarse para pagar gastos corrientes, por ejemplo”, describió. Luciani aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a que los empresarios PyME se informen, más allá de las tasas del mercado, que son mejores a las bancarias, sobre el set de productos de financiamiento disponible.

Set de productos COVID-19
“En los últimos 5 años ha crecido muy fuerte el MAV, a partir de la inscripción de productos PyME que componen un set de financiamiento”, explicó Luciani al comienzo de su charla virtual.

Dentro de ese set, sigue prevaleciendo el cheque de pago diferido (CPD). Sin embargo, a partir de la emergencia sanitaria por el coronavirus y el consecuente aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el gobierno, el MAV recomendó potenciar también el uso del echeq, el pagaré electrónico y la factura de crédito electrónica (FCE).

“Hay ahorro de costos, simplificación operativa y una sed de ventajas que hacen que una vez que se adopta el echeq sea difícil volver atrás, más allá de la cuarentena”, se entusiasmó Luciani, que también vaticinó que la FCE será desplazada por el cheque electrónico.

“La factura de crédito electrónica viene teniendo un ritmo de crecimiento muy lento, y esto desalentó a algunos inversores”, argumentó.

Respecto al pagaré bursátil, que permite alargar los plazos de pago, el ejecutivo dijo que puede ser de papel o digital, y que una de sus ventajas es la diversidad de monedas: “el cheque es solo en pesos y tiene hasta un año de plazo; en cambio, el pagaré puede ser en dólares y tiene vencimientos más largos, con lo que se puede utilizar para cubrir, por ejemplo, una inversión de mediano plazo”

Fuente: RoadShow publicado 15-06-2020

La herramienta digital la lanzó Todo Pago para que personas y comercios cobren sus ventas de manera 100% digital. ¿Cómo funciona este novedoso instrumento que permite canalizar la operación a través de cualquier red social?

El “botón de pago” que lanzó Todo Pago (la billetera digital de Prisma) consiguió una fuerte fuerte aceptación entre comerciantes, al evitar todo tipo de contacto físico con el comprador. El comercio le envía un link al cliente por WhatsApp, email o redes sociales; el cliente lo completa con datos de su medio de pago y automáticamente se cierra la operación. Durante abril y mayo esta herramienta creció más de un 275% en todo el país.

En el detalle del crecimiento por provincia, hay algunas en las que superó el 1000%, como los casos de Formosa, Neuquén y San Juan. En Buenos Aires creció más de 400%, en la Capital Federal lo hizo un 183%. En Córdoba el crecimiento del uso del Botón de Pago de TodoPago fue del 377%, en Santa Fe del 389%, mientras que en Mendoza fue del 182%.

En el resto del país: Catamarca 115%, Corrientes 147%, Chaco 282%, Chubut 376%, Entre Ríos 221%, Jujuy 810%, La Pampa 724%, La Rioja 290%, Misiones 289%, Río Negro 341%, Salta 101%, Santa Cruz 374%, Santa Fe 389%, Santiago del Estero 401%, Tierra del Fuego 696% y Tucumán 778%.

“TodoPago atendió rápidamente la demanda de contar con soluciones de pago electrónico sin necesidad de contacto físico entre el comprador y el vendedor. El botón de pago de TodoPago permite a cualquier persona o comercio, sea del tamaño que sea, cobrar a través de una herramienta online sin necesidad de tener una página web o adherirse a un Marketplace,”, dijo Agustín Parodi, Director de Todo Pago en Prisma Medios de Pago.

La herramienta facilita el comercio offline y online ya que se paga a través de un WhatsApp, email, Facebook y Twitter. También se puede poner en los sitios web en simples pasos.

Fuente: RoadShow publicado 15/06/2020.-

Es el gerente general de la flamante entidad. La estrategia será llegar al “interior del interior” de la mano de la extensa red de productores de seguros de la compañía. Arrancaría en menos de un mes.

Banco del Sol se transformará en la nueva entidad 100% digital en la Argentina. Será la “nave insignia” de Sancor Seguros para competir, luego de dos años de haber comprado la patente. La nueva clave de este nuevo banco digital será la inserción que el grupo asegurador posee en el interior profundo.

Al frente de este proyecto estará Sebastián Pujato, quien será el gerente general de la entidad. Se trata de un ejecutivo de amplia trayectoria en el mundo financiero. Hace 25 años ingresó al Grupo Financiero Galicia, pero pasó 19 desarrollando el negocio de Tarjeta Naranja en Córdoba y muchas otras provincias de la Argentina. También pasó por Efectivo Sí y fue gerente general de Galicia Seguros.

Banco del Sol será el tercer banco 100% digital de la Argentina, siguiendo la experiencia de Wilobank y Brubank. Es decir no tendrá sucursales y estará habilitado para realizar todas las operaciones bancarias. El “primo hermano” es Rebanking, de compañía financiera Transatlánica, que puede recibir plazos fijos pero no está habilitado a emitir chequeras.

Néstor Abatidaga, el histórico CEO de Sancor Seguros, también estará al frente de la flamante entidad y Miguel Kiguel será su vicepresidente.

Road Show entrevistó a Sebastián Pujato, quien adelantó que en un mes está previsto que comience a operar la entidad. Pero además brindó los detalles de la operatoria:

-¿Cómo fue el desarrollo del proceso para llegar al banco 100% digital?
– Banco del Sol era una de las entidades más pequeñas del sistema, nació hace 26 años en La Plata. Sancor Seguros encontró la oportunidad de meterse en el negocio bancario a través de la compra de la patente de esta institución. La transacción se aprobó en mayo de 2018. Y le pusimos foco a transformarnos en lo que nosotros denominamos “el banco digital más humano”. Esperamos salir en los primeros días de julio. Nos demoramos un poco por los problemas del correo en entregar las tarjetas para arrancar con nuestras pruebas, pero ya estamos casi listos.

-¿En qué buscan diferenciarse en relación a los otros bancos digitales?
– Sancor Seguros tiene una red de 8.400 productores de seguros en todo el país, que conocen a los clientes. Serán ellos los que promoverán el uso del nuevo banco, teniendo en cuenta además que el grupo posee más de 7 millones de asegurados. Éste será nuestro target, aunque obviamente cualquier podrá bajarse la App para empezar a operar.

– ¿O sea que si bien serán un banco sin sucurales, en realidad apuestan al contacto cara a cara con el cliente?
-En general los bancos tienen oficiales de cuenta que rotan cada dos o tres años. Los clientes nunca terminan de conocerlo. Sancor Seguros tiene productores que son segunda o tercera generación, es gente muy querida y respetada. La profundidad del vínculo generado con el cliente es muy importante. Además, tenemos 700 oficinas comerciales en todo el país, así que la pata financiera la cubriremos de esa manera.

-¿Qué productos van a ofrecer?
-Todo el banco estará en la App. Para tarjeta de débito trabajaremos con Visa y para crédito será Mastercard. Arrancamos con una caja de ahorro y transferencias gratuitas, la posibilidad de pagar más de 4.000 servicios, un poco más adelante saldremos con préstamos y caja de ahorro en dólares.

-¿Qué opina sobre el efecto que la cuarentena ha tenido sobre los servicios financieros?
-Está claro que el Covid-19 cambió los hábitos y aceleró la tendencia en el uso de medios de pago y facilitó la inclusión financiera. Hay más argentinos usando servicios bancarios. Hoy el 70% de la gente usa medios electrónicos para transacciones y 35% tiene al menos una app financiera.

-¿En qué basarán la competencia, teniendo en cuenta que el mercado tiene cada vez más jugadores?
-Vamos a tener competencia siempre, el foco de nuestra acción comercial va a ser en el interior del interior, básicamente donde están nuestros clientes. En los pueblos muchos no tienen bancos cercanos y en muchos casos ni siquiera un cajero automático. Empezar a operar de la mano de una cara conocida que es el productor de seguros será una gran ventaja. Y pensamos que podremos concretar algún sueño de muchos de nuestros clientes. Lo que estamos armando apuesta a ellos. Arrancaremos como un banco para individuos, pero el año que viene incorporaremos también a empresas.

-¿Ofrecerán seguros digitales, es decir se meterán con la tendencia insurtech?
-En algún momento seguramente sí, no en esta primera etapa. Pero cualquier cosa que hagamos tendrá siempre en el centro a nuestros productores, que son el alma de la compañía aseguradora.

Fuente: Roadshow publicado 15/06/2020.-