El mercado de los pagos y de los créditos es el nuevo campo en el que se disputa una batalla sin precedentes ya no entre los bancos, sino entre las grandes tecnológicas. El premio no es menor: según el Banco Mundial, alrededor de 2.500 millones de personas todavía no utilizan los servicios financieros formales y el 75% de las personas de bajos recursos no dispone de una cuenta bancaria.

En Argentina, solo la mitad de la población económicamente activa está bancarizada y apenas una de cada cuatro tiene acceso a una tarjeta de crédito.

El anuncio de WhatsApp Payments (bajo la órbita de Facebook) es el caso más reciente de la llegada de gigantes de otro “palo” para dominar el mercado de pagos y transacciones. El sistema, totalmente integrado al servicio de mensajería, fue confirmado por Will Cathcart, jefe de Producto de la firma de Zuckerberg, quien adelantó que muy pronto se podrá abonar directamente desde la app.

No es el único “peso pesado” que desembarca en este negocio multimillonario. Otro que ya está muy activo es nada menos que Apple, que ya ha presentado una tarjeta de crédito propia. A la lista se le suman Samsung, Google (con sus sistemas Pay por NFC) y Alibabá, con su banco digital. “Este tipo de empresas, que ya son grandes y creen que alcanzaron su máximo tamaño, se diversifican e incursionan en negocios paralelos. El potencial de crecimiento que tienen es enorme”, asegura el economista y consultor Alejandro Prince, quien agrega que “los bancos están viejos y sobrerregulados”.

Un incipiente caso local

La industria financiera tradicional se ve obligada a redefinir su estrategia competitiva y a generar innovaciones que le permitan abrir nuevos segmentos de negocios para, de este modo, poder darle pelea a estos gigantes tecnológicos que se le “meten de prepo” en su actividad.   Dicho sea de paso, esos avances contribuyen a acelerar la transformación digital. En esta dirección aparecen, por ejemplo, los medios de pago que reducen el uso del dinero en efectivo, como es el caso de los Códigos QR o los avances biométricos, que presentan como opción la huella dactilar o el registro del rostro para abonar una transacción.  Si bien la mayoría de las billeteras virtuales de las grandes tecnológicas (bigtech) no están disponibles a nivel local, al menos por ahora, hay empresas que comenzaron a integrar soluciones para facilitar la interacción con los clientes.

Tal es el caso de Despegar, que se consolidó como el primer socio de Google en América Latina en presentar “Google Pay” para sus productos en la región. Desde abril, los usuarios de Android pueden utilizar la app de pagos del gigante de Internet.

“En Despegar, todos los días trabajamos con la misión de hacer de la innovación una realidad para los clientes. Nuestro esfuerzo se focaliza en soluciones que hagan más simple, rápida y confortable la experiencia de viaje en su totalidad, incluso al momento del pago”, indica a iProUP Leandro Malandrini, Product Management & UX Director de la firma.

Felipe Cunha, Head de Google Pay para Latinoamérica, agrega: “El objetivo de Google Pay es simplificar el proceso de compra ofreciendo una manera rápida y segura de pagar un servicio”. “Con esta integración, estamos ayudando a los viajeros de Despegar a llegar más rápido a su próximo destino”, completa.

Cuestión de regulación (y datos)

Si hay algo que une a todas estas compañías, además de sus abultadas billeteras, es la información que tienen de sus millones de clientes. Facebook cuenta con un perfil dedicado con registros personales de cada uno de sus usuarios; Apple tiene lo propio con su Apple ID, al igual que Alibaba y Google.

Asimismo, estas firmas son gigantescas generadoras de datos, que se complementan muy bien con las finanzas. “Es atractivo para estas empresas, que manejan volúmenes de información grandísimos, monetizar este activo creando una pata financiera”, expresa en diálogo con iProUP Piedad Ortiz, economista de la consultora Economía Profesional.Y añade: “Las bigtech cuentan además con muchísima tecnología y presencia global. A esto se le suma su expertise para explotar toda la información de los usuarios. No es de extrañar, entonces, que con millones y millones de personas usando sus productos quieran incursionar en un negocio tan lucrativo como el bancario. El mercado financiero siempre ha tenido márgenes atractivos y sostenibles en el tiempo”, señala Ortiz.

Incluso, estas empresas tienen a su favor el no tener reglas de juego del todo establecidas. Tanto es así que se autodefinen como compañías del rubro digital, lo que las deja a resguardo del accionar sindical. El caso Mercado Libre y su pata financiera Mercado Pago frente a la embestida del gremio bancario, liderado por Sergio Palazzo, es claro ejemplo.  “Por ahora corren con ventaja, ya que al no provenir del negocio financiero no tienen herencia de la que hacerse cargo. A los bancos, en cambio, les resulta dificil sostener el costo de sus pesadas estructuras”, asegura el especialista en telecomunicaciones Enrique Carrier.

Marcelo Fondacaro, VP Global Sales Director de VeriTran, especializada en digitalización de la banca, enfatiza que hay que repensar las reglas de juego: “Hoy la pelea es desigual. Las fintech, al no estar reguladas, tienen una ventaja muy grande frente a los bancos, que se encuentran limitados a innovar al tener que cumplir con estrictas reglamentaciones”.

Prince, por su parte, cree que la llegada de estos jugadores llevará a una revisión de las normas vigentes, tanto para crear disposiciones como también para “relajar” algunas de las leyes que rigen al sistema financiero tradicional.

“En algún momento se van a crear sindicatos, van a pagar impuestos y la transformación digital llegará a lo normativo. Tiene que haber una igualación: la ventaja competitiva de estas firmas no puede pasar por no tener las mismas reglas de juego que el resto”, suma el especialista.

Grandes compañías, grandes productos

Las medianas y grandes compañías deberán pagar el doble del impuesto al débito si sacan dinero cash de las cuentas. Se trata de una medida inédita que busca incentivar el uso de instrumentos bancarios. Pero muchos creen que solo favorecerá la informalidad.

La Argentina es uno de los países con mayor índice de uso de efectivo en el mundo. Aunque el 80% de la población adulta posee una cuenta bancaria, según el último relevamiento realizado por el Banco Central y otros organismos, la inclusión financiera aún es baja: la mayoría solo usa su tarjeta de débito para extraer efectivo.

Ante esta realidad que tiene pocos ejemplos similares, incluso en América Latina, el Gobierno decidió avanzar con una sobretasa que ya hace tiempo se venía analizando, incluso en círculos académicos. Consiste en gravar el uso del efectivo, o más bien el retiro de dinero de los bancos.

La medida está incluida en la flamante ley de Solidaridad Fiscal y aparece en el artículo 45. El mismo considera como hecho imponible las “extracciones de efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso”. Luego se aclara que el sobrecosto no será de aplicación para personas humanas o personas jurídicas que revistan la condición de micro y pequeñas empresas”.

Para incentivar el uso de instrumentos bancarios en un momento se premió a las compras con tarjeta de débito. Ahora se cambió de la “zanahoria” al “palo”: directamente un castigo para las empresas (salvos las PYME) que retiren cash

Esto significa que debitar de la cuenta para extraer efectivo no se cobrará 0,6% como sucede con cualquier débito sino el doble, es decir 1,2 por ciento. El objetivo sería desalentar este tipo de transacciones y que el dinero siga circulando en el circuito bancario. Esto generaría varios beneficios: no solo el costo de movilizar efectivo (además de las cuestiones relacionadas con la seguridad), sino también que el dinero queda dentro de los bancos y por lo tanto se reduce la informalidad.

Pero estos argumentos válidos son rápidamente contrarrestados dentro de los bancos. “Nosotros proponíamos pensar en algún tipo de gravamen para quienes extraen efectivo, pero la realidad es que la mayor parte proviene del público y las pymes. Las medianas y grandes empresas en general no se llevan dinero en efectivo de las cuentas”, detallan. Por lo tanto, la efectividad de la medida ya arranca en niveles muy bajos.

Por lo tanto, el problema que se plantea es que justamente quienes más utilizan efectivo preferirán a toda costa no pasar por el circuito bancario para evitar una imposición mayor. “La realidad es que es difícil que se aliente la bancarización cobrando más impuestos”, le explicó un alto ejecutivo bancario a Infobae.

Otra opción que se probó durante mucho tiempo pero luego se abandonó fue la de fomentar el uso de instrumentos bancarios, es decir darle una “zanahoria” a la gente para que realice sus compras con tarjeta de débito. Durante varios años la devolución era del 5% para las compras efectuadas por este instrumento. Pero en 2017 este beneficio fue suspendido por el entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La explicación que se dio pasó por el costo fiscal de una medida de estas características. Ahora se optó por la política del “palo”, es decir pegarle a quienes opten por el retiro del efectivo en vez de premiar a quien se queda dentro del sistema.

La polémica por los altos niveles de uso de efectivo son de larga data. En el último año los bancos tienen una fuerte disputa con las empresas que depositan grandes cantidades de efectivo. Y llegaron a cobrar por el depósito de billetes en gran cantidad. Esto le sucede, por ejemplo, a compañías de servicios públicos o que también venden otro tipo de servicios, como cable, porque buena parte de la clientela paga en cash. Sin embargo, a mediados de año el gobierno tuvo que intervenir y quedó prohibido cobrarle a las empresas por depositar efectivo. Ahora se optó por gravar la inversa, es decir el retiro de los pesos.

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