Las pequeñas y medianas empresas son las más afectadas por la emergencia sanitaria derivada del coronavirus. Muchas de ellas pronostican que no durarán más de dos meses en pie esto por el cierre de sus operaciones y falta de liquidez.

Y aunque se han anunciado varias ayudas financieras, poco acceso han tenido a estas debido a las trabas que, según denuncian, les ha puesto el sistema financiero tradicional. En ese contexto, las empresas que prestan servicios financieros digitales se han convertido en un aliado para llegar a estas empresas que toda una vida han tenido dificultades para acceder al sistema financiero.

De hecho, varias empresas fintech han sido integradas a los programas de financiación anunciados por el Gobierno, como lo es el caso de la línea de crédito para independientes a la cual pueden acceder a través de empresas como Lineru, Zemoga y Finsocial o, por ejemplo, para llevar alivios a los ciudadanos que se han visto afectados, como es el caso de la billetera virtual Tpaga.

Para María Camila Muñoz, CEO de Exponencial Confirming y miembro de la junta directiva de Colombia Fintech, “las empresas que prestan servicios financieros digitales se han convertido en una solución inmediata para entregar flujo de caja y apoyar a las empresas en medio de este entorno generado por la emergencia sanitaria”.

Explica que, por ejemplo, su compañía – una ‘fintech’ que se conecta automáticamente con las grandes compañías, y que le ayuda a un sinnúmero de proveedores a obtener el pago anticipado de sus facturas y a la entrega de este capital de trabajo por medio de su plataforma Affirmatum – desde el inicio de la emergencia ha logrado entregar más de $100.000 millones a sus clientes, a través de un trabajo operado de forma remota y desde las casas.

Y a la fecha, esta fintech ha entregado más de $2,3 billones a las pymes colombianas.

Así, resalta, que es precisamente ese componente tecnológico el que hace a estas empresas el mejor canal para ayudar a las pymes a salir de esta crisis. “Las fintech tenemos el potencial de generar respuestas en menos de 12 horas a todos los problemas de caja que pueden enfrentar las organizaciones en medio del distanciamiento social, haciéndolo mucho más eficiente y rápido que el factoring tradicional”, dijo.

Ante esto, Muñoz hizo un llamado para que las fintech del país “demuestren su potencial” y abran un camino más amplio para ayudar a los empresarios con soluciones de factoring digital y a la recuperación económica del país.

Para ello, las fintech deberán fomentar relaciones y networking entre los diferentes emprendimientos del ecosistema, para así resolver de manera más rápida y efectiva, las necesidades que van presentando las compañías sobre la marcha.

Según el estudio Finnovista, Colombia es el tercer país de Latinoamérica que lidera la actividad fintech en la región con 180 startups, detrás de México y Brasil, que cuentan con 334 y 377 respectivamente.

Fuente: Colombia Fintech publicado 02-05-20

Un buen ejemplo que desarrollamos más adelante es el de a2censo, una iniciativa impulsada por La Bolsa de Valores de Colombia (BVC). También destacable es el hecho de que más del 60% de los emprendimientos del sector ha recibido financiamiento externo de acuerdo a este informe. Por último, el Fintech Radar de Finnovista en Colombia muestra que el número de empleos generados por el sector se ha incrementado en comparación con años anteriores, alcanzando en 2020 más de 7.000 puestos de trabajo.

La anterior edición del Fintech Radar de Finnovista en Colombia publicada en marzo de 2019 mostraba una tasa de crecimiento anual del 29%, alineada con el 26% que ha experimentado el ecosistema en este último año. Esto demuestra la necesidad real por productos y servicios financieros ofrecidos por las Fintech, y deja entrever una línea ascendente de crecimiento en el futuro. En este sentido, Finnovista identifica en esta última edición del Fintech Radar, 50 nuevas startups en Colombia, manteniendo este crecimiento destacado de las Fintechs en el país, con una tasa de crecimiento superior a la observada en México, durante el mismo periodo, según su último Fintech Radar. También es destacable que en este último periodo analizado, tan solo 28 startups colombianas cesaron sus operaciones, lo que supone una tasa de mortalidad del 14%.

En cuanto a los segmentos, el de Préstamos se sitúa como líder por primera vez en la oferta de servicios Fintech, con 48 startups abarcando casi el 25% del sector. Seguido por Pagos y Remesas con 43 emprendimientos, representa ya el 22% del mercado, mientras que el segmento de Tecnologías Empresariales para Instituciones Financieras (ETFI, por sus siglas en inglés) cuenta ya con 27 startups y supone un 14% del ecosistema. También destacable es el segmento de Gestión de Finanzas Empresariales (EFM, por sus siglas en inglés) con 25 soluciones Fintech y un 13% del ecosistema.

Dentro de los segmentos con más tracción destaca el de ETFI, que ha crecido un 80% al pasar de 15 a 27 startups; seguido del segmento de Puntaje, Identidad y Fraude, con un 40% de crecimiento tras identificar 14 startups, 4 más que en la edición anterior. En el caso del segmento de Préstamos, tanto para para consumidores como para negocios, éste ha pasado de 36 a 48 emprendimientos, con un crecimiento del 33%.

Es importante destacar que el segmento de Préstamos tuvo un crecimiento significativo a lo largo del último año, convirtiéndose en el segmento con mayor número de startups dentro del ecosistema Fintech colombiano y superando al de Pagos y Remesas, que solía ser el más dinámico en Colombia, y que ahora se sitúa en segunda posición por tamaño.

Teniendo en cuenta la necesidad de préstamos tanto para los consumidores como para las empresas colombianas, no sorprende el aumento de este segmento. De hecho, en este Fintech Radar 2020 de Finnovista se observa un crecimiento en la especialización de préstamos para pymes, una necesidad que antes estaba sin cubrir en el país y que ahora, con la incertidumbre económica derivada de los últimos acontecimientos, podría experimentar un crecimiento interesante. En este sentido, comenzamos a ver iniciativas, como la que han puesto en marcha el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo e iNNpulsa.

Con un muestreo de 89 startups, lo que supone una representación del 45% de todas Fintech en Colombia, se ha identificado que casi el 90% de las startups del país tienen su sede en Bogotá (67%) y en Medellín (20%), centralizando en estas dos ciudades el crecimiento y la innovación Fintech de Colombia.

Según el Fintech Radar 2020 de Colombia, un 70% de las startups colombianas no tiene operaciones internacionales, mientras que el 30% restante ha expandido su actividad a otros países. En este sentido, los países preferidos para la internacionalización de las Fintech colombianas son Chile, Perú y Estados Unidos.

Otro factor destacable de esta última edición del Fintech Radar de Finnovista es el que hace referencia a la financiación de las startups en Colombia. El 61% de los emprendimientos del sector ha recibido financiamiento externo, un indicador que muestra el nivel de confianza de los inversores en el mercado Fintech colombiano, y que se ha mantenido a lo largo de los últimos años. Comparando el dato de 2019, cuando el 58% de startups indicó que habían recibido financiación externa, vemos un crecimiento de tres puntos porcentuales en este 2020.

Cerca del 80% de emprendimientos Fintech en Colombia reportaron a Finnovista en el momento de la recolección de datos junto al BID que se encontraban buscando fondos, con un 51% de ellos ofreciendo equity en ese momento. Ejemplos de ello son ADDI, una Fintech colombiana que ofrece préstamos en el punto de venta, y que ha recibido una inversión de 12,5 millones de dólares de Andreessen Horowitz, monashees, Village Global y Sinai VC.

En relación con la creación de empleo, el Fintech Radar de Finnovista refleja el papel clave que juegan actualmente las Fintechs en Colombia, pues el informe desprende que el sector crea más de 7.000 empleos en el país, con un promedio de 34 empleados por startup. Esta estadística es parecida a la de México, que tiene un promedio de 32 empleados por Fintech. Además, categorizamos el ecosistema colombiano como maduro según los 71% de los emprendimientos se encuentran en fase de Crecimiento y Expansión o Listo para Escalar.

Otro hallazgo significativo de esta edición 2020 del Fintech Radar de Colombia es que un 45% de los encuestados respondió que su target son clientes sub-bancarizados, no bancarizados o que se sitúan en la base de la pirámide. Es interesante destacar que el 32% de las startups que respondió que dirige sus productos y servicios a estos grupos mencionados, tiene un modelo de negocio B2C, mientras que solo el 13% se enfoca en productos y servicios para empresas, así pues del informe se desprende que la mayoría de Fintechs actualmente están posicionadas para proveer de servicios al consumidor en vez de a pymes.

Esto deja entrever una oportunidad para aquellas startups Fintechs que pueden diseñar soluciones financieras más especializadas para las microempresas y pymes (MiPymes) sub-bancarizadas o sin acceso a servicios financieros tradicionales, sobre todo teniendo en cuenta que las MiPymes representan más del 90% de negocios operando en Colombia y que más que la mitad no tienen acceso a créditos o financiación externa.

En línea con la necesidad por mejores fuentes de financiación, otro dato destacable dentro del ecosistema de Fintech colombiana es el lanzamiento de a2censo, una plataforma de crowdfunding de la BVC que se lanzó finales de 2019. Aunque no es una startup en sí, merece la pena mencionar esta iniciativa por la relevancia que tiene dentro del sector, siendo un buen ejemplo de un incumbente que busca mejorar el acceso a capital o financiación de las pymes en Colombia.

En resumen, Colombia ha mostrado su resiliencia a lo largo de los últimos años, y se ha convertido en un mercado con oportunidades de futuro, incluso en tiempos de incertidumbre económica como los actuales. Ahora más que nunca, ganan importancia las transacciones digitales y la accesibilidad a créditos y préstamos, por eso desde Finnovista se advierten posibilidades de crecimiento para los que son los dos segmentos más significativos del ecosistema de Fintech en Colombia; Préstamos y Pagos & Remesas.

Además, si las Fintechs desarrollan más productos y ofrecen más servicios a las pymes que no tienen acceso a financiación, las posibilidades de que estos negocios puedan crecer y apoyar al país en su desarrollo y crecimiento aumentan considerablemente.