Pack de normas sobre Firma Digital:

• Descargar Res. de la Secretaria de Modernización 82/19 82-2019
• Descargar Ley 27446 27446 Ley de Simplificacion y Desburocratización de la Administración Pública Nacional
• Descargar Dto. PEN 892/17 Decreto 892-2017
• Descargar Dto. PEN 182/19 Dto. PEN 182-19
• Descargar Anexo I Dto. PEN 182/19 Anexo 1 Dto. PEN 182-19
• Descargar Ley 25.506 25.506 Ley de Firma Digital
• Descargar Dto. PEN 774/2019 Decreto 774.2019

 

La semana pasada, LR hizo un balance sobre las alternativas que existen en Colombia cuando se habla de billeteras digitales, de las cuales contabilizamos cerca de 11 aplicaciones. Una vez claro quiénes son los jugadores en este mercado, ahora explicaremos el número de usuarios que usan este tipo de herramientas o canales financieros a nivel nacional.

A través de un sondeo, que se realizó preguntando directamente a cada una de estas plataformas, bancarizadas e independientes (fintech), definimos un estimado de cuántos colombianos se interesan en los servicios de estos monederos digitales. Hay que destacar que no todas las aplicaciones dieron a conocer su número de clientes.

En entidades como Davivienda el objetivo sobre este tema es claro: aseguran que en los productos y servicios innovadores, ligados con la tecnología y con mejorar la experiencia de compra de sus clientes, está la clave para que más usuarios quieran hacer parte de su mundo digital. Hoy, cuentan con dos monederos virtuales: Daviplata y Davipay, los cuales tienen un número significativo de usuarios, 5,9 millones y 185.000, respectivamente. Este banco ha sido uno de los líderes en Colombia y Latinoamérica en temas de innovación digital con opciones como Daviplata.

Otra de las billeteras digitales que viene creciendo es Nequi de Bancolombia. Hasta la fecha, esta plataforma cuenta con más de 1,3 millones de usuarios, convirtiéndola, por el número de usuarios, en la segunda aplicación con más clientes en el territorio nacional. En la capital del país se encuentra su mayor porcentaje de usuarios, que corresponde a 44,2%.

Bbva Wallet de Bbva es otro de los monederos digital que se encuentran en el país y que sigue ganando participación. Esta plataforma tiene hasta la fecha 700.000 usuarios, los cuales pueden acceder a los servicios de este banco y pagar en 300.000 establecimientos.

Karen Mancera, product manager de medios de pago de Bbva en Colombia, destacó que con los avances en materia de tecnología y de educación financiera, con establecimientos, la acogida de esta herramienta por parte de los usuarios ha sido mayor y satisfactoria a la hora de realizar pagos.

El mercado de pagos digitales es muy amplio y otro de los actores en este campo es la herramienta Tpaga, que no se encuentran bancarizada. Esta aplicación pasó de tener en enero de este año 20.000 usuarios a unos 100.000 clientes hasta la fecha. Esta aplicación que le permite a sus usuarios realizar todo tipo de pagos, espera para 2020 llegar al primer millón de clientes activos.

“Son cada vez más las personas que están dejando el efectivo para emplear este tipo de herramientas que ayudan a resolverle los pagos a los colombianos que no se encuentran bancarizados”, afirmó Andrés Gutiérrez, CEO de Tpaga.

Los monederos inclusivos
Aplicaciones como Powwi, que cuenta con características de billetera digital y funciones que incentivan la inclusión financiera también registra un número significativo de usuarios. Actualmente, esta herramienta tiene cerca de 10.000 clientes reportados y esperan cerrar el año con 30.000.

Tuya, entidad financiera que le ofrece a sus usuarios todo tipo de soluciones financieras, cuenta desde hace un mes con un monedero virtual para sus clientes, los cuales pueden hacer pagos con códigos QR, transferencias, retiros, entre otras funciones. Según la entidad, con la funcionalidad de pagos QR la entidad ha alcanzado alrededor de 2.000 transacciones, realizadas por 1.300 clientes.

Panorama digital
De acuerdo con el más reciente informe de la consultora GFK, 2018 marcó un cambio importante para la industria de billeteras móviles, que “registró un crecimiento de 89% en el número de usuarios únicos para las apps: Daviplata, Nequi, Paypal, Bbva Wallet y Mercado Pago”.

Según este informe, mientras que en el primer trimestre se registraron 3,5 millones de usuarios únicos, en el último trimestre del año se superaron los 6,7 millones.

En cuanto a las principales billeteras móviles, el estudio de GFK resaltó que las aplicaciones con mayor alcance en la población para 2018 fueron Nequi y Daviplata. “Esta última comenzó el año con un número significativamente mayor de usuarios únicos y logró un crecimiento de 56%, sin embargo, fue superada por Nequi, que cerró con un crecimiento de 190% frente al trimestre inicial”, agregó el informe.

Según los expertos, el crecimiento de los usuarios en cuanto a billeteras digitales aún es lento en el país, pues la falta de educación financiera, los miedos alrededor de la banca digital y la informalidad siguen presente entre los colombianos.

Pese a estos obstáculos, Andrés Moreno Jaramillo, experto en finanzas, cree que el futuro de los pagos y de las transferencias está en los productos digitales, ya que el efectivo está tendiendo a desaparecer en el mundo. “Este sistema es mucho más fácil y seguro. Aunque en Colombia sigue primando el efecto, lo cierto es que en otros lugares del mundo ya solo se requiere tener un celular para realizar los pagos”, agregó.

Grupo Aval llegará al mercado con Dale
Con el fin de seguir fortaleciendo sus estrategias de digitalización bancaria, el Grupo Aval está próximo a lanzar un producto (una Sociedad Especializada en Depósitos y Pagos Electrónicos o Sedpe) desarrollado en su laboratorio digital con un enfoque tecnológico transversal a sus bancos que se llamará “Dale”. El principal objetivo es atraer al público joven. En Inside LR, el CEO del Grupo Aval, Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, dijo que ya no es necesario lanzar nuevos bancos digitales sino, por el contrario, “digitalizar los productos que ya se tienen”.

Tras emitir más de un millón de tarjetas prepagas en la Argentina, Ualá lanzará hoy en forma masiva su nuevo producto de inversiones, que permite operar en un fondo común de inversión directamente desde el celular.

A principios de octubre, la compañía había presentado el producto en modalidad beta para algunos usuarios seleccionados y ya cuenta con más de 52 mil cuentas abiertas, superando los $32 millones invertidos.

Desde hoy, cualquier persona mayor de 18 años podrá comenzar a generar rendimientos desde sólo $1. Quienes deseen invertir podrán hacerlo 100% online desde la app sin un tiempo mínimo de permanencia, pudiendo retirar el dinero en cualquier momento.

“Nos faltaba la pata de ahorro. Y eso es lo que estamos lanzando”, dijo su CEO y fundador, Pierpaolo Barbieri, en conversación con Infotechnology. “Para nosotros va a ser una revolución, porque le va a permitir a nuestros usuarios tener disponibilidad inmediata, los mejores rendimientos con los mejores fees ( otros cobran 2,5% a 3% de mangentent fee anual, más un spread. Nosotros cobramos 1,99%, sin ningún spread)”.

-¿Qué tipo de fondo pensaron?

Buscamos minimizar el riesgo, por eso creamos un producto con SBS, que minimiza el riesgo: esto no puede ser reperfilado, porque realmente es un T+0. La gente en los focus group nos dijo que ellos, para poder ahorrar, querían mantener dos saldos. O sea que prefieren dividir la plata disponible en su billetera, de la plata de ahorro o inversión. Entonces diseñamos un feature con dos cajitas, donde se puede trasladar dinero inmediatamente a la parte de “cuenta a la vista” con sólo un clic. Mí idea es que la gente cobre dónde cobre, pero que pueda pasarlo a Ualá: el que cobra el 1 de mes, pero sabe que va gastar el día 20, ponga ese dinero a invertir para dale valor. Después lo puede sacar: somos los únicos que tenemos habilitado el CVU ( Clave Virtual Uniforme) saliente. Entonces el cliente lo puede mandar a cualquier cuenta, ya sea de un banco o de otra billetera.

– Esta solución de fondos tuvo una etapa de prueba en formato beta, ¿qué recepción tuvieron entre sus clientes?

En una primera instancia lo habilitamos para unos 20 mil clientes ahora vamos por toda su base, que llega a 1.350.000 usuarios. Hemos visto muy buena recepción. Especialmente porque todos los términos y condiciones aparecen en la app en la sección preguntas frecuentes. Lo tratamos de hacer para que la gente sepa en qué está invirtiendo.

– ¿El timing de este lanzamiento tiene que ver con la coyuntura, especialmente a partir del cepo cambiario?

No, venimos trabajando en esto desde hace más de seis meses. Obviamente que cuando hay menos disponibilidad de dólares, aceleramos el lanzamiento. El argentino tiene que poder ahorrar. Pero cuando uno compra un dólar, está comprando la moneda de otro país, no está haciendo una inversión. Esa moneda pierde valor con el tiempo. Entonces si uno deja esa moneda en la caja de seguridad y lo abro tres años después, ese dólar perdió valor. Como la inflación de Estados Unidos es de 2% anual, el dólar perdió un 6% en ese plazo. Sólo en Argentina se considera inversión comprar un dólar, por el contexto de que el peso se devalúa. Entonces, lo que queremos es darle a los argentinos una opción de invertir y que esta tenga retornos reales positivos.

– ¿En qué invierte este fondo?

En plazos fijos, letras, cuentas remuneradas, todo con un plazo T+0. No estamos inventado la rueda, estamos trabajando con uno de los asset management más importantes del país, como es el Grupo SBS. Este es el primer producto de inversión, no va a ser el último. Estamos trabajando en productos más sofisticados, para un inversor que quiera más riesgo.

Pasaron ya varias semanas desde que el Gobierno instaurara el “cepo hard” que redujo la compra de un máximo de u$s10.000 mensuales a apenas u$s200. Desde entonces, los argentinos fueron buscando nuevas formas para convertir sus ahorros a moneda dura.

Así, el Banco Central no demoró en dar a conocer nuevas reglamentaciones en pos de sellar algunas hendijas por las cuales se le seguían escurriendo las divisas. En este sentido, la Comunicación A 6823 apuntó a evitar el uso de tarjetas de créditos u otros mecanismos para dolarizarse, como ser:

– Dólar “Casino”: el uso de juegos de azar para hacerse de billetes (cruzar al Uruguay, comprar fichas con tarjetas, no usarlas y cambiarlas por dólares en otra ventanilla)

– Dólar “Paypal”: cargar saldo con tarjetas de crédito a una cuenta de esta plataforma de pago y traerlos a la Argentina a través de empresas como Nubi

– Dólar “Quiena”: la transferencia de fondos a cuentas de administradores de inversiones en el exterior

Entre otras maniobras que complementan el “conta con liqui” (comprar acciones en el país en pesos y venderlas en Wall Street en dólares). Es que los argentinos se sienten presos de una inflación que ellos no generaron y, como si esto fuese poco, quedaron impedidos de resguardar su dinero recuriendo a signos monetarios más estables.

En este contexto, cada vez más ahorristas se vuelcan a otro recurso para dolarizarse: la compra de monedas digitales de proveedores locales, ya que pueden ser adquiridas en el país con pesos (en redes como Rapipago o Pago Fácil), transferencias bancarias y tarjetas de crédito. Tanto es así que luego de los comicios y tras el endurecimiento del cepo, esta alternativa no para de batir récords de operaciones.

Sólo en la plataforma LocalBitcoins, una especie de Mercado Libre de divisas virtuales que reúne a compradores y vendedores, se operó $19 millones en la última semana y el boom se extendió a los exchanges, como se denomina a las casas de cambio de bitcoin del país.

“Resulta sorprendente. Las operaciones se cuadruplicaron luego de que el Gobierno endureciera el cepo”, revela a iProUP Matías Bari, CEO de Satoshitango, una plataforma que permite la compraventa de monedas digitales en moneda local y utiliza la red de Rapipago. Con ritmo sostenido, el ticket promedio ronda los $25.000.

Andrés Fleischer, COO de Ripio, coincide: “Las compras de bitcoins crecieron de manera significativa. Más aun, ya que este tipo de transacciones no depende del horario bancario”. En el mercado ponen cifras al asunto: el volumen se cuadruplicó y al menos dos de cada diez personas no tienen experiencia en mercados digitales.

De hecho, el interés se pone en evidencia con la llegada de Huobi, la primera casa de cambio multinacional que tiene sede en la Argentina. “El cepo no es una traba, porque nosotros operaremos con pesos, así que la gente puede usar tanto para comprar como para vender”, señala Carlos Banfi, presidente ejecutivo de la filial local.

“En este momento, la plataforma ya está operativa con más de 200 pares de criptomonedas. En diciembre, permitiremos las operaciones con tarjeta de crédito y transferencia”, completa en diálogo con iProUP.

El nuevo refugio

Ante la elevada incertidumbre política y económica, muchos argentinos ven a las monedas digitales como el gran refugio para proteger su capital.

“Los resultados de las elecciones confirmaron que se irá hacia otro rumbo económico. A esto hay que sumarle medidas del actual gobierno que resultan difíciles de digerir”, expresa Alberto Vega, gerente regional de BitPay.

Según el directivo, “el 31 de octubre de 2019 quedará en la historia local como el día que, por primera vez, el BCRA estableció una medida para bloquear la compra de monedas digitales con tarjetas de crédito en los exchanges del exterior”.

Luego de que la entidad tratara de “rodearle la manzana” a los ahorristas, el mercado del Bitcoin experimentó un “efecto onda” y las operaciones se dispararon. “Es un refugio ante la devaluación del peso, desencadenada por la desconfianza en las políticas económicas”, remarca Vega.

“Las stablecoins, con el Bitcoin como bandera, emergen como una opción accesible en pesos para proteger los ahorros”, suma Manuel Beaudroit, CMO Bitex. Es que el cepo no limita la compra de divisas virtuales con efectivo.

Por eso, alternativas como Ripio, Satoshitango o Bitex sufren un golpe colateral de la medida, al igual que todas las compañías que tienen limitaciones para trabajar con proveedores del exterior.

En otras palabras, la normativa del BCRA (A6823) sólo afecta las compras con tarjeta de crédito en dólares, por lo que los exchanges con sede en Argentina quedan fuera de su radar. “Nuestros usuarios operan en moneda local, realizan depósitos y retiros en sus cuentas de Ripio en pesos argentinos, de modo tal que el cepo no los afecta. Hay que aclarar que el Banco Central no prohíbe la compra de monedas digitales”, agregan desde Ripio.

Según Camilo Rodríguez, trader enfocado al análisis de mercados de monedas virtuales en cryptorocket.group, el proceso para comprar bitcoins y llevarlos a PayPal es el siguiente.

1) Comprar bitcoin en alguna casa de cambio de la Argentina, ya que no hay restricciones para comprar en casas de cambio locales. Cada unidad de la moneda digital hoy se vende por 630.000, aunque se pueden comprar decimales de Bitcoin.

2) Cambiarlos en el exterior y por saldo en PayPal. “Pueden utilizar localbitcoins.com para encontrarse con vendedores de saldo en PayPal”, indica Rodríguez. Al cierre de este artículo, un Bitcoin se pagaba hasta $540.000 a cambio de saldo en PayPal

3) Tanto para la compra, como para la venta, “la documentación mínima a presentar en una casa de cambio es el DNI junto a una selfie con el documento en la mano”, remarca el experto.

De este modo, se pagarán $630.000 para obtener un saldo en PayPal de u$s8.570. Es decir, un 14,3% más caro, equivalente a un dólar de $72. Por estas horas, el contado con liquidación se ubica en $76,50. Para retirar los fondos, se puede obtener una cuenta en servicios como Neteller o Prex, que ofrecen una tarjeta de débito para extraer de un cajero en Uruguay –por ejemplo– para obtener los dólares.

Lo que viene

En el mercado de las divisas digitales aseguran que un contexto económico tan incierto como el actual potencia la búsqueda de alternativas que brindan las nuevas tecnologías.

En Argentina, la creciente adopción de Bitcoin y otras divisas virtuales  (en particular aquellas que mantienen paridad con el dólar, como la stablecoin Dai), responde a la necesidad de encontrar opciones a lo que ofrece el sistema financiero tradicional.

“En esta línea, la demanda de información confiable y educación financiera crece a la par”, suman Fleischer. “Bitcoin ha demostrado una vez más que es un activo importante y funciona como un mecanismo de defensa contra las crisis generadas por los gobiernos”, asegura Vega.

El directivo se anima a enviarle una sugerencia a Alberto Fernández: “Esperemos que los funcionarios entrantes aprovechen el gran potencial de creación de valor de las monedas digitales y el mundo fintech. Sería una interesante solución para la gran miopía de siempre hacer lo mismo y esperar un resultado diferente”.

Beaudroit, por su parte, explica que situaciones económicas complejas como las que atraviesa el país ponen a estos activos en el centro de la escena, si bien advierte que no hay que “centrarse en los movimientos cortoplacistas”.

Cómo comprar Bitcoins en Argentina

En la actualidad, existen varias casas de cambio online para comprar y vender monedas virtuales de manera rápida y sencilla con medios de pago locales. Una de las opciones más simples es adquirirlos online en los exchange locales. No hace falta conocer demasiado sobre cómo funciona la billetera Bitcoin, ya que ofrecen una propia que facilita el proceso.

Es decir, no es necesario operar con una clave pública, equivalente a un CBU bancario, para identificar la cuenta; y una privada, que hace las veces de un PIN para acceder a la misma. Ambas están conformadas por una extensa serie de caracteres alfanuméricos.

Además, permiten crear una cuenta online y comprar y vender monedas digitales mediante transferencias bancarias, tarjetas de crédito, Mercado Pago y hasta redes de cobranzas, como Rapipago y Pago Fácil.

Algunos ejemplos son:

– SatoshiTango

– Ripio

– Bitex

– BuenBit

– CriptoMKT

Otro mecanismo es utilizar los cajeros que Athena Bitcoin está instalando en kioscos, comercios y shoppings. En este caso, se puede utilizar la billetera de Athena o la de un tercero en el caso de usuarios más experimentados.

Para comprar hay que ingresar billetes en el equipo que se convertirán a pesos e ingresar la dirección de la billetera escaneando un código QR, imprimiendo un monedero virtual en papel o introduciendo la dirección a mano (que es la opción menos recomendada por la probabilidad de error).

Por último, está la posibilidad de adquirir la moneda virtual en LocalBitcoin. Se trata de la plataforma global más utilizada para conectar compradores con vendedores. Es una opción para personas experimentadas en el uso de divisas criptográficas y se obtienen mejores tasas que en los exchanges.

En todos los casos, habrá que proveer información personal y escanear un documento de identidad y sacarse una selfie, requisitos solicitados a las empresas para cumplir con las normas de antilavado.

Desde hace cuatro décadas, los argentinos no disimularon su pasión por el ahorro en dólar. En la era de la economía digital, la tradición se reconvirtió “a medida”: nada mejor que resguardarse de cualquier decisión política que apostando a una moneda que ningún Estado regula. La utopía “libertaria” versión 4.0.